WheelsUp收购英国航空合作伙伴业务拓展至欧洲团体货运

导读 WheelsUpExperience Inc (NYSE: UP) 自去年 7 月上市以来的第一笔交易已达成协议,收购总部位于英国的全球航空服务集团Air Partner

WheelsUpExperience Inc. (NYSE: UP) 自去年 7 月上市以来的第一笔交易已达成协议,收购总部位于英国的全球航空服务集团Air Partner PLC (LSE: AIR)。此举通过建立喷气机卡会员资格和按需包机计划将其足迹扩展到欧洲。它还将这家总部位于纽约的供应商引入新的业务领域,包括团体包机、货运、专家服务、安全、安保、应急计划和事件响应和管理服务。Air Partner 在包括在内的四大洲的 18 个地点开展业务

根据全现金交易的条款,Wheels Up 将以每股 125 GBX 的价格收购 Air Partner 全部已发行和即将发行的普通股,相当于约 1.07 亿美元的企业价值。此次收购预计将在第一季度晚些时候完成,但须经英国和的股东和监管机构批准。

“此次收购将使我们能够为现有和未来的客户提供更具吸引力和无缝的私人旅行选择,扩大我们在全球主要市场的市场影响力,并为我们的网络增加重要的运营能力,”Wheels Up 主席和首席执行官肯尼迪希特。

他补充说:“Air Partner 拥有丰富的传统、领导专业知识和独特的能力,这将使我们能够加速我们的全球战略,并以一种有意义的方式可靠地扩展我们的产品。”

在截至 2021 年 1 月的最新全年财务报告中,Air Partner 报告的收入为 2.748 亿英镑(3.70 亿美元),毛利润为 44.9 英镑(60.5 美元)。Wheels Up 报告称,2021 年 9 个月的收入为 8.49 亿美元,但在此期间亏损 1.2 亿美元。

Air Partner 位于伦敦郊外的盖特威克机场,成立于 1961 年,拥有 450 名员工。

12 月 17 日,它重申其仍“大大超出当前市场预期”。它指出“特殊的货运预订,包括和英国的疫苗运输(和)强劲的交易(喷气卡和按需包机)”

然后在 1 月 7 日,Air Partner 发布了一份意外更新,称“由于整个 12 月持续强劲的客户需求,Air Partner 董事会现在预计,截至 2022 年 1 月 31 日的 12 个月税前基本利润将大幅增加。超出了 2021 年 12 月交易更新时的市场预期。”

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根据今天上午的声明,“Air Partner 带来了强劲的财务状况,运营盈利、自由现金流强劲且没有重大债务。Wheels Up 预计 Air Partner 历史上盈利业务的整合将在收购的第一年增加 Wheels Up 的边际贡献和调整后的 EBITDA。”

关于这笔交易,Air Partner 首席执行官 Mark Briffa 表示:“董事会相信,此次合并将为我们的客户、同事和利益相关者提供世界上最大的私人航空公司之一的额外资源,使我们能够显着提升我们的技术、客户报价和国际飞机供应。”

两家公司表示,此次收购在欧洲和全球的足迹将为加速 Wheels Up 的国际扩张提供经验丰富的管理层。

Wheels Up表示,这笔交易将使其“能够为客户提供扩展的国际旅行解决方案,包括跨大西洋和欧洲旅行选择。”

Air Partner 在地区提供固定费率的喷气式飞机卡会员资格,保证可用性和单程定价,例如 Wheels Up。然而,Air Partner 对加勒比和墨西哥有更广泛的计划,并提供和欧洲之间以及欧洲和中东之间的保证价格航班。

全球竞争对手

此举将 Wheels Up 从一个专门的国内客户群中带走,并跟随 Flexjet 和 Sentient Jet 的母公司 Directional Aviation 向欧洲扩张。Flexjet 于 2018 年收购了英国的喷气式飞机卡和包机经纪人 PrivateFly ,并于 2020 年在那里推出了部分股份计划。

近年来,扎根于欧洲的迪拜 Vista Global Holding 一直在扩大其在的 VistaJet 部门。去年它增加了总部位于纽约的按需包机经纪人 Apollo Jets,据报道其销售额为 2.5 亿美元,持有的包机运营商和管理公司 Talon Air 的权益。其中包括 2018 年对 XOJet 的收购,后者被拆分为运营商 XOJet Aviation 和经纪公司 XO Global。去年,它将总部位于的 XO 扩展到欧洲,包括 XO 品牌的中型喷气式飞机。2019 年,它收购了数字经纪商JetSmarter,将其与 XO 合并,并将公司转移到飞机共享和按座位私人飞机解决方案领域,在该领域与 Wheels Up 直接竞争。

所有人都在追逐伯克希尔哈撒韦公司的NetJets, Inc.,该公司是全球最大的私人飞机运营商,拥有超过850 架飞机。Wheels Up 高管在首次公开募股前向分析师介绍时表示,国际扩张将处于最前沿。

下一步是什么?Wheels Up 在一份书面声明中表示,“Air Partner 现有的轻资产结构,没有自有飞机或运营证书,为更快地扩大 Wheels Up 的国际足迹和有限的资本投资带来了灵活性。”

不过,收购运营商可能并非不可能。在过去三年中,Wheels Up收购了 10 大运营商中的四家,包括 Gama Aviation Signature、达美私人飞机、Mountain Air 和 TMC Jets。其最近一次机队更新报告了大约 350 架自有、租赁和管理的私人飞机,包括其标志性的空中国王 350is 机队和超过 50 架 Citation X 超中型喷气式飞机。

的私人飞机需求仍处于创纪录水平。昨天,Vista Global 主席 Thomas Flohr 表示,他预计这一趋势将持续到 2023 年。由于二手私人飞机的库存处于历史最低水平,而且预计不会发生变化,Wheels Up 一直在长期租用其他运营商的飞机以满足其成员超过 10,000 名。Air Partner 与欧洲的运营商建立了合作关系,可以达成类似的交易。

Wheels Up 预计将在未来几周内公布第四季度财务业绩。尽管第三季度创纪录的收入,但不断增加的亏损将其股价从 15 美元的 52 周高点推低至 3.27 美元的底部。它昨天收于 3.62 美元。Air Partner昨天收于 81 GBX,跨越其 52 周高点 104 GBX 和低点 62.2 GBX。

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